珍酒李渡，港股白酒第一股，成功在香港IPO上市

珍酒李渡董事长吴向东(右)、一线酿酒大师苏曙明(左)，共同敲钟

2023年4月27日，珍酒李渡集团有限公司 ZJLD Group Inc(简称"珍酒李渡”)  (06979.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

珍酒李渡，作为中国领先的白酒公司，主要提供酱香型为主的高质量白酒产品，产品主要针对次高端及以上级别的白酒市场，公司亦生产及销售兼香型、浓香型白酒。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，珍酒李渡为中国第四大民营白酒公司，亦是中国白酒行业中提供三种香型白酒的第三大公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，珍酒李渡在中国所有白酒公司中排名第14位，市场份额为0.8%。

珍酒李渡是次IPO全球发行发售4.906998亿股(行使超额配股权前)，发行价为每股10.82港元，募集资金总额约为53.09亿港元，为香港今年以来最大规模的IPO。如果行使超额配股权，最多可额外配发7360.48万股，额外募资约7.96亿港元。

招股书显示，珍酒李渡在上市后的股权架构中，控股股东为华致酒行(300755.SZ)的控制人吴向东先生，通过珍酒控股持股69.08%；KKR通过Zest Holdings持股16.2%；吴光曙先生通过大中华网讯持股2.5%。公众股东持股15%。

截至午间收市，珍酒李渡每股报9.01港元，跌16.73%，总市值为294.75亿港元。

珍酒李渡(06979.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

高盛、中信建投国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中金公司为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

KKR为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

金杜、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

海问、佳利为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

珍酒李渡招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0417/2023041700014_c.pdf

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